Прості поради та рекомендації

Індекси акцій MSCI 10/40 розроблено та підтримується на щоденній основі з урахуванням обмежень концентрації 10% та 40% фондів, які підпадають під дію Директиви UCITS III. Завдяки 655 складовим індекс охоплює приблизно 85% ринкової капіталізації Китаю, скоригованої у вільному обігу. 30 серпня 2024 р.

Вступ до індексів MSCI 10/40 Директива обмежує вагу будь-якої окремої юридичної особи групи, як це визначено в ній, на рівні 10% від загальних активів фонду та суми вагових коефіцієнтів усіх юридичних осіб групи, що представляють понад 5% фонду в 40% загальних активів фонду.

MSCI World пропонує ширший спектр глобальних акцій на розвинених ринках, надаючи інвесторам більшу міжнародну диверсифікацію порівняно з S&P 500, який зосереджується виключно на акціях США з великою капіталізацією.

Індекс MSCI India є призначений для вимірювання ефективності сегментів великої та середньої капіталізації індійського ринку. Завдяки 146 складовим індекс охоплює приблизно 85% ринку акцій Індії. Щоб отримати повний опис методології індексу, див. Методологію індексу – MSCI.

Індекс вартості MSCI США охоплює цінні папери США з великою та середньою капіталізацією, що демонструють загальні характеристики стилю вартості. Характеристики стилю інвестування вартості для побудови індексу визначаються за допомогою трьох змінних: балансової вартості до ціни, 12-місячного форвардного прибутку до ціни та дивідендної прибутковості.