Що таке п’ятизірковий менеджер капіталу?
Щоб отримати нагороду «П’ять зірок Wealth Manager», менеджер капіталу повинен задовольняти 10 об'єктивним критеріям прийнятності та оцінки, які пов'язані з менеджерами капіталу, які надають якісні послуги своїм клієнтам. Фактори, які беруться до уваги, включають активи в управлінні та рівень утримання клієнтів.
Вони консультувати приватних, багатих осіб і заможні сім'ї щодо того, як інвестувати свої портфелі та планувати свої фінанси для досягнення своїх фінансових цілей, і зазвичай вони пропонують низку послуг, зокрема управління портфелем, планування майна та пенсійного забезпечення та податкові послуги.
Які 5 найкращих компаній з управління капіталом у США?
| Назва групи | Мінімальний розмір облікового запису | |
|---|---|---|
| 1 | 545 Група | 5 мільйонів доларів |
| 2 | Джонс Зафарі Груп | 10 мільйонів доларів |
| 3 | Група управління капіталом Полка | 50 мільйонів доларів |
| 4 | Холленбаг Рукісер Сафро Вільямс | 10 мільйонів доларів |
ПРО FIVE STAR PROFESSIONAL. П'ятизірковий професіонал проводить дослідження ринку, щоб визначити та просувати професійну досконалість у професіях, які ми обслуговуємо. Позначення «П’ять зірок» допомагає споживачам вибрати спеціаліста з обслуговування на основі об’єктивної методології дослідження, адаптованої до конкретної професії.
Будь-які мінімуми щодо інвестованих активів, власного капіталу чи інших показників встановлюватимуться окремими менеджерами капіталу та їхніми фірмами. Тим не менш, мінімум Від 2 до 5 мільйонів доларів в активах – це діапазон, де має сенс розглянути послуги фірми з управління капіталом.